כולם מדברים על השקעות אלטרנטיביות. בצדק.
אנחנו גאים להגיד שאנו ב-S.F.P מומחים באפיקי השקעה אלטרנטיביים, ויודעים לשלב אותם בתיק ההשקעות באופן האולטימטיבי.
למי שעוד לא בקי, השקעות אלטרנטיביות זה שם כולל למגוון של סוגי השקעה שאין להם קורלציה לשוק ההון. לא מדובר במניות, אלא באפיקי ההשקעה שונים כגון:
- נכסים לא סחירים
- נכסי נדל"ן מסחרי בארץ ובחו"ל
- השקעות בתשתיות ואנרגיה בארץ ובחו"ל
- השקעה בקרנות נדל"ן הפעילות בשוק המקומי ובעיקר מעבר לים
- קרנות גידור
- קופות גמל בניהול אישי - IRA
- Fund of Funds
- פוליסות חיסכון ועוד...
אלה אפיקים המאופיינים ביציבות חזקה מהממוצע בשוק ההון, ביחד עם תשואות גבוהות מהממוצע.
ככלל אצבע, אנחנו לרוב נרצה לשלב בתיק ההשקעות שלנו מספר אפיקים אלטרנטיביים,
כדי ליצור פיזור, לחזק את יציבות התיק ולמתן את התנודתיות של שוק ההון.
בזכות השתייכותנו לקבוצת נטו תכנון פיננסי, הצלחנו להנגיש באופן בלעדי ללקוחותינו הלא כשירים את ההשקעות האלטרנטיביות, אשר היו פתוחות רק לגופים מוסדיים, או ללקוחות בעלי עושר רב.
האם ניתן לסמוך על השקעות אלטרנטיביות?
שאלה מעולה.
התשובה היא שאצלנו – כן.
אנחנו מבצעים תהליך סינון קפדני באפיקי ההשקעה האלטרנטיביים הקיימים בשוק, ומנתחים אותם באופן מעמיק ומבצעים אנליזות מחמירות.
תהליך הסינון מורכב משלושה שלבים:
תהליך בדיקה ראשוני
בחינת חברות שאנחנו מגיעים אליהן בזכות הקשרים שלנו או של לקוחתינו.
ועדת השקעות פנימית
המורכבת מאנשי מקצוע ומומחים בתחום, הבוחנת באופן קפדני את החברות והקרנות השונות.
ועדת השקעות חיצונית
המורכבת מאנשי מקצוע בלתי-תלויים לקבוצה, כל אחד בעל ותק של לפחות 20 שנים בתחום. הועדה מתכנסת פעם בשבוע, לבחינה ואישור הקרנות.
מתוך מגוון אפיקי ההשקעה הראשוני, נשארים בסופו של התהליך כ-8% בלבד של אפיקי השקעה, אותם אנחנו גאים להציג ללקוחותינו.
בנוסף, חלק גדול מאותם אפיקים נגישים לרוב למשקיעים כשרים בלבד, אך אנו מנגישים את אותם מוצרים גם למשקיעים עם הון נמוך יותר, ומשקיעים בהם עבור לקוחותינו באופן בלעדי, שלא קיים באף חברה אחרת.
אנחנו מומחים בשילוב השקעות אלטרנטיביות המשיגות תשואה יפה, ביחד עם יציבות וביטחון שיתנו לכם לישון בשקט בלילה.
