המומחיות והמקצועיות שלנו כמתכננים פיננסים בינלאומיים בעלי תעודת CFP, עם ניסיון בניהול של מעל מיליארד וחצי ש"ח, אינו משתווה לאף סוכן ביטוח או יועץ השקעות מטעם הבנק.

אנחנו ברוב המוחלט של המקרים משיגים תשואות גבוהות יותר מכל סוכן ביטוח, ביציבות גבוהה יותר, תוך התאמה של אסטרטגיית ההשקעה בהתאם לפרופיל המשקיע הפרסונלי.

בנוסף, יש לנו גישה בלעדית לאפיקי השקעה ייחודיים ובינלאומיים במיוחד כדוגמת בלקסטון, מילניום, ופרטנרס גרופ, אשר לרוב פתוחים למשקיעים מוסדיים בלבד.

זו אכן תקופה תנודתית – בשוק ההון.
באופן כללי – תמיד כדאי להשקיע את כספינו באפיק כזה או אחר. לכן חשוב בתקופה זו במיוחד לבחור את אפיקי ההשקעה שלנו לאחר בדיקה מעמיקה וניתוח סיכונים קפדני. כדי להתגבר על התנודתיות ולגדר סיכונים, אנחנו לרוב משלבים בתיקים שאנחנו מנהלים השקעות שאין להם קורלציה לשוק ההון, הכוונה להשקעות אלטרנטיביות בתחומים כגון: נדל"ן, תשתיות, אנרגיה ופרויקטים ממשלתיים, שמתאפיינים ביציבות וביטחון גבוהים במיוחד.

כל מוצרי ההשקעה שלנו עוברים אנליזות מחמירות.
ראשית, אנחנו עורכים ניתוחים מעמיקים על כל אפיק השקעה, בנוסף, אנחנו חלק מקבוצת "נטו תכנון פיננסי" שהיא בעלת ועדת השקעות חיצונית בלתי תלויה. 

ועדת השקעות חיצונית זה דבר שקיים רק בגופים מוסדיים במדינת ישראל, ואצל קבוצת נטו. חשוב לדעת: כ-92% מההשקעות שמגיעות לאנליזה – נפסלות, ונשארות רק האיכותיות והמוצלחות ביותר.
אנחנו נותנים דגש חזק על בטחונות בהשקעות שאנחנו בוחרים – כמה שיותר הגנות וכמה שיותר יציבות.

מסיבות רגולטריות, לא ניתן למסור מספרי תשואה מדויקים.
אך נגיד דבר כזה: ב-90% מתיקי ההשקעות שאנחנו מקבלים, אנחנו משיגים תשואה גבוהה יותר ממה שהיה קודם, אפילו אם התיק נוהל ע"י אנשי מקצוע בתחום הפיננסיים וההשקעות.

בנוסף, נציין להגיד שאפיקי ההשקעה האלטרנטיבים הבלעדיים שלנו משיגים תוצאות טובות יותר באופן ממוצע מתוצאות המדדים המובילים בשוק ההון, אך בניגוד למדדים – הם לא תנודתיים.

זה יכול להפתיע, אך השירות שלנו ללא תשלום מצד הלקוח.

זה מקובל בעולם הפיננסים וההשקעות שלקוחות מקבלים שירות ליווי להשקעות ללא עלות.
המודל הזה מתאפשר בזכות העובדה שהיועצים מקבלים עמלות מגופי ההשקעה בהם הם משקיעים את כספי הלקוחות. לא לדאוג, המודל בנוי בצורה כזאת שאין תיעדוף בשכר אצל אף גוף השקעה, לכן ניתן להיות בטוחים שאנחנו הסוכנים נותנים שירות אובייקטיבי וללא אינטרסים, ואתם נהנים משירות אמין ובטוח.